Paris, Bordeaux, le 7 octobre 2019 – SOFIMAC REGIONS annonce aujourd’hui sa participation au MBO (Manager Buy Out) du groupe EXPEDIAL, aux côtés des dirigeants de SBA et COLITEL. Le nouvel ensemble ainsi constitué devient AIR ROAD LOGISTICS & BAGGAGE SOLUTIONS.
Le groupe Expedial qui réalise près de 20 M€ de chiffre d’affaires est composé de deux sociétés ayant chacune leur activité tout en ayant de fortes synergies entre elles :
Colitel, spécialisée dans le transport urgent et planifié et la logistique critique. Colitel dispose de 11 agences en France et de 350 partenaires en Europe. Colitel propose également des solutions de transport planifié et de précaution ainsi qu’une offre santé de haute technicité (transport de matériel médical et médicaments sensibles, température dirigée, etc). Colitel est également l’un des leaders du marché de la livraison de bagages en France.- SBA prend en charge la gestion des bagages perdus, la gestion des contentieux bagages, le remplacement des bagages endommagés. SBA a déjà séduit de nombreuses compagnies aériennes et opérateurs aéroportuaires avec ses solutions.
La pertinence de la stratégie et le développement efficace ont permis à la société de se développer fortement au cours des dernières années. Les cadres dirigeants ont notamment su mettre en place des process métiers et des outils informatiques pour améliorer la productivité de l’ensemble. Les marchés ciblés de Colitel et SBA sont diversifiés, en croissance, internationaux et souvent encore à structurer.
Ludwig LEFEBVRE, président de Air Road Logistics & Baggage Solutions, a déclaré : « Nous avons eu l’opportunité de reprendre SBA et COLITEL, sociétés dans lesquelles nous évoluions depuis respectivement 3 et 15 ans avec de belles perspectives de croissance tant en France qu’à l’international. Nous avons choisi SOFIMAC REGIONS car nous avons apprécié la réactivité de l’équipe et leur capacité à comprendre les enjeux de notre métier avec une vision partagée de notre stratégie de développement ».
Pierre MARTIN, Directeur d’Investissements chez SOFIMAC REGIONS a conclu : « Convaincus par la qualité et la complémentarité de l’équipe de management ainsi que sur sa capacité à franchir une nouvelle étape de développement, nous sommes fiers d’accompagner Ludwig Lefebvre, Philippe Rospars, Michael Bolen et Béatrice Cambourieu dans cette opération de reprise. Celle-ci sera portée par la conquête commerciale, la digitalisation de l’offre et par une politique de croissance externe dans une logique de consolidation en France et l’international et d’élargissement sur des marchés connexes ou complémentaires. Des discussions sont actuellement en cours avec trois cibles. Nous sommes très fiers de cet investissement qui constitue l’une des premières opérations de notre nouveau fonds SOFIMAC CROISSANCE 3. »
Hélène TRABUCHET, Directeur des participations de LIMOUSIN PARTICIPATIONS, fonds régional géré par SOFIMAC REGIONS, a ajouté : « Cette reprise s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Limousin Participations, notre SCR régionale en co-investissement avec notre nouveau fonds qui permettra au nouvel ensemble de franchir une nouvelle étape de développement et de concourir ainsi au dynamisme de notre tissu économique régional. »
Intervenants :
- Conseils société :
- Conseil M&A managers repreneurs : ALIENOR PARTNERS
- Conseil juridique Fonds : Lamartine Conseil (O. Renault – M. Suire – E. Thibaud)
- Conseil juridique managers repreneurs : Faber Inter (N. Houssiau)
- Fonds d’investissement :
- Sofimac Régions (P. Martin – H. Trabuchet)
- Banques :
- Syndication : Banque Populaire Atlantique
- Financement dette : Banque Populaire – LCL – Caisse d’Epargne
À propos de Sofimac Régions
SOFIMAC Régions est une société́ de gestion indépendante agréée par l’AMF dédiée à l’investissement en capital développement, transmission, capital-risque de proximité et retournement. Grâce à une offre large de financement en fonds propres et quasi-fonds propres, le fonds intervient aux différents stades de maturité des PME mais également auprès d’une grande variété de secteurs généralistes et technologiques. Basée à Paris, Clermont-Ferrand, Orléans, Lyon, Limoges, Aix-en-Provence, Caen et Rennes, SOFIMAC Régions bénéficie d’un réseau de souscripteurs institutionnels et privés fidèles. SOFIMAC Régions gère aujourd’hui 450 M€ d’actifs investis dans plus de 200 sociétés et le Groupe Sofimac plus de 750 M€ sous gestion.
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